Les missions du poste
Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance-vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte.
Dans le cadre d'unecréation de poste, nous recherchons un/e : Ingénieur Patrimonial H/FRattaché(e) à laDirection Commerciale, votre objectif sera d'accompagner nos clients dansl'optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant dessolutions sur-mesure alliant fiscalité, finance, juridique et stratégiepatrimoniale.Dans ce cadre, vosmissions seront les suivantes :Analyserles besoins patrimoniaux de nos clients en tenant compte de leur situationpersonnelle, fiscale et juridique,Accompagnernos CGP, pour une expertise technique juridique et fiscale, dans l'élaborationet la rédaction des stratégies patrimoniales sur-mesure,Présenterles stratégies lors des rencontres avec nos clients, et les accompagner dans lamise en oeuvre de leurs projets patrimoniaux,Rédigerdes contenus pédagogiques (newsletters, dossiers, process...), à destination desCGP,Assurerune collaboration étroite avec toutes les équipes commerciales et juridiques,afin de garantir une approche globale et cohérente,Assurerune veille active sur l'évolution des réglementations fiscales, juridiques etfinancières.
Le profil recherché
De formation Bac +3 minimum en gestion de patrimoine,finance, droit ou fiscalité, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur unposte similaire. Vous avez une solide connaissance des outils d'analysefinancière et des dispositifs juridiques/ fiscaux. De nature rigoureux(se), vous avez un esprit analytique etune capacité à proposer des solutions adaptées. Enfin, ayant un excellent relationnel, vous avez un sensaigu du service clients. Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ? Rejoignez-nous et faites partie d'une aventure passionnanteoù votre expertise fait la différence !"SPGP"
Compétences requises
- Service client
- Sens du relationnel
- Emailing
- Rigueur et méthode
- Droit fiscal
- Gestion du patrimoine
- Esprit d'analyse