Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - 92

WOM recrute pour une grande enseigne des conseillers patrimoniaux !

Vous souhaitez être indépendants mais avec une sécurité financière ?
Vous avez une vraie fibre commerciale ?
Si vous répondez oui à ces 2 questions, alors ce poste est pour vous !

Description du poste et mission :
Rejoignez une équipe pour une expérience professionnelle enrichissante au sein d'une entreprise reconnue.

Vos missions principales :

Vous serez le point de contact privilégié des clients, chargé(e) de développer et de gérer un portefeuille diversifié. L'accompagnement personnalisé est au coeur de votre mission : vous identifierez les besoins spécifiques des clients afin de proposer des solutions patrimoniales sur mesure. Votre expertise vous permettra de prodiguer des conseils avisés en matière d'investissement financier, fiscalité, et transmission du patrimoine.

En tant que véritable expert(e), vous aurez la responsabilité d'effectuer un suivi régulier avec vos clients pour ajuster leurs stratégies afin qu'elles restent alignées avec leurs objectifs à long terme. Vous travaillerez également en étroite collaboration avec nos équipes internes afin d'offrir une expérience client fluide et complète. Stratégie commerciale, rendez-vous, présentations... vous êtes capable de relever chaque défi pour améliorer constamment les services fournis.

La veille du marché fait partie intégrante de votre quotidien : analysez les tendances économiques pour être toujours à jour et ainsi enrichir le conseil proposé à vos clients. Enfin, participez activement aux actions commerciales menées par l'entreprise, notamment par la mise en oeuvre d'opérations marketing ciblées pour attirer de nouveaux investisseurs potentiels.